בורסות עולם | סיקור שוטף

נעילה שלילית בוול סטריט; צים צנחה ב-14.7%, אינטל ב-5.3%

בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 0.8% • אינטל צנחה על רקע המלצה שלילית של כלכלני סיטי • התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-3.03% • עליות חדות של כ-2.7% נרשמו במסחר בחוזים על הנפט

בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

23:00

נעילה שלילית בניו יורק. מדדי המניות המרכזיים ירדו ב-0.7%-1.1% על רקע חששות המשקיעים מהאטה כלכלית חמורה ואף גלישה למיתון.

צים צנחה ב-14.7%, אינטל ב-5.3% ואלטריה נפלה ב-8.3%. עליבאבא, מנגד, קפצה ב-14.6%. 

בקרב המניות הישראליות בלטו בעליות וויקס, סנטינל וואן וסיירן. 

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-3.03%. עליות חדות של כ-2.7% נרשמו במסחר בחוזים על הנפט, והזהב רשם עלייה קלה.

21:15

מדדי המניות המרכזיים בניו יורק נסוגים ב-0.6%-1% על רקע חששות המשקיעים מהאטה כלכלית חמורה ואף גלישה למיתון, במקביל לאינפלציה גבוהה.

עליות חדות של כ-2.7% נרשמות במסחר בחוזים על הנפט.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-3.03%.

ירידות בולטות רושמות כעת אינטל, סולאראדג' , איי.סי.אל, נובה וצים. מנגד, עליות חדות רושמות עליבאבא, וויקס, סרגון  וסיירן.

19:55

מגמה שלילית בוול סטריט: מדדי המניות המרכזיים נסוגים ב-0.5%-0.7%. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-3.01%. 

מניות האנרגיה ממשיכות לטפס על רקע עלייה של כ-2% במחירי החוזים על הנפט. מנגד, צים צונחת ב-12%, אינטל בכ-5% ו-AMD  יורדת בכ-4%.

מניית אלטריה  צונחת ביותר מ-5% לאחר שכלכלני מורגן סטנלי הורידו את דירוג ההמלצה למניה מ"תשואת שוק" ל"תשואת חסר".

מודרנה  עולה בכ-3% לאחר שפורסם מחקר שהצביע על כך שחיסון משודרג של החברה כנגד נגיף האומיקרון מעניק הגנה טובה יותר. 

18:45

בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 0.8%. בוול סטריט נמשכת המגמה המעורבת.

מניית אינטל  צונחת בכ-4% על רקע המלצה שלילית של כלכלני סיטי. האנליסט כריסטופר דנלי מעריך שהחברה תפרסם אזהרת רווח בקרוב או שתפספס את התחזית בדוחות הרבעון השני של השנה.

מנגד, עליות בולטות רושמות מטא פלטפורמס (פייסבוק) , טסלה, עליבאבא , נטפליקס ואקסון מובייל .

16:55

מגמה מעורבת בניו יורק. מדד הנאסד"ק עבר לעלייה קלה בעוד הדאו ג'ונס נסוג ב-0.2%.

עליות בולטות רושמות טסלה , סנאפ, וויקס , סנטינל וואן , פייבר , מאנדיי  ולמונייד.

מחירי הנפט מטפסים בכ-0.6%, הביטקוין נסחר ביציבות סביב 30.8 אלף דולר.

16:33

ירידות של 0.4%-0.7% נרשמות במדדי המניות המרכזיים בניו יורק בפתיחת המסחר בוול סטריט.

מניית סיירן  הישראלית מזנקת בכ-30% לאחר שהחברה דיווחה כי היא מוכרת את עסקי אבטחת המייל שלה ב-10 מיליון אירו.

מנגד, צים  צונחת בכ-9% במקביל לירידות חדות במניות סקטור הספנות.

14:00

הירידות בבורסות אירופה מתחזקות. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.5%, קאק הצרפתי משיל 0.7% ופוטסי הבריטי נסחר בירידה של 0.3%. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי יורד ב-0.2% והסטוקס 600 ב-0.6%. המדד ההולנדי AEX עדיין בטריטוריה החיובית, בין השאר הודות לעלייה חדה של קבוצת האינטרנט והתקשורת פרוסוס.

מאקרו ארה"ב: הביקוש למשכנתאות ירד לרמה הנמוכה ביותר זה 22 שנים, על רקע עליית הריביות והאטה במכירות הדירות. הבקשות לקבלת משכנתה צנחו ב-6.5% בשבוע והן נמוכות בכ-21% בהשוואה לשבוע המקביל לפני שנה.

החוזים על נאסד"ק ו-S&P500 יורדים בכ-0.4% ועל הדאו ג'ונס ב-0.5%. במקביל, תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עולה ל-3.01%. בדומה למגמה בהונג קונג הבוקר, המניות הסיניות בולטות במסחר המוקדם, בהן דידי גלובל , עליבאבא  וניאו , וגם סיירן ונובהווקס (ראו עדכון קודם) ממשיכות לעלות בחדות.

בשוק הסחורות החלו להתחזק העליות של מחירי הנפט הגולמי. הברנט מתקדם ב-1% לרמה של 121.7 דולר לחבית והנפט האמריקאי עולה בשיעור דומה ל-120.7 דולר.

12:30

החוזים העתידיים בוול סטריט ממשיכים לאבד גובה, אך מספר מניות רושמות עליות בולטות בשלב המסחר המוקדם. 

נובהווקס  מזנקת ב-20% אחרי שהוועדה המייעצת של ה-FDA (מינהל התרופות והמזון האמריקאי) החליטה לאשר את החיסון שלה נגד קורונה. לפני מספר ימים צנחה לאחר שהמינהל מצא לפחות 4 משתתפים בניסוי החיסון שלה שחלו בדלקת בשריר הלב. החיסון של החברה כבר זמין באירופה.

סיירן  הישראלית מזנקת ב-27%. החברה, שעוסקת באבטחת מידע וסייבר, דיווחה לאחר סיום המסחר אמש כי חתמה על הסכם סופי למכירת פעילות אבטחת הדוא"ל שלה (Secure Email Gateway) ל-Content Services Group תמורת 10 מיליון יורו.

11:05

מדד הנג סנג ננעל בעלייה חדה של 2.2%, כאשר בפסגת המדד בלטה עליבאבא שזינקה בכ-12%, וגם טנסנט, מייטואן, ג'יי.די.קום ושיאומי התחזקו.

באירופה ממשיכים מדדי המניות לרשום ירידות של 0.2%-0.3%, בעוד שמדד הדגל באמסטרדם מטפס ב-0.3% בניגוד למגמה ביבשת.

10:10

המסחר בבורסות אירופה נפתח בתנודות קלות. מדד דאקס יורד ב-0.1% וקאק יורד ב-0.2%, בעוד שפוטסי נסחר ללא שינוי מהותי. היורוסטוקס 50 הכלל אירופי מטפס ב-0.1% ומדד AEX ההולנדי עולה ב-0.3%.

דויטשה בנק  בולט עם ירידה של 2% בפרנקפורט ואילו דליוורי הירו , אדידס , פומה  ופולקסווגן  רושמות עליות. גם בצרפת רושמים הבנקים ירידות קלות, בעוד שיצרנית הרכב רנו  עולה ב-2%. בלונדון מלרוז אינדסטריז  מזנקת ב-8% וגם רולס רויס , IAG  ובי.פי  עולות.

בזירת המסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט המגמה עודנה שלילית, ובמקביל התמתנו במעט עליות התשואות של האג"חים, ותשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 2.99%.

בהונג קונג המדד ממשיך לזנק בכ-2% בהובלת מניות הטכנולוגיה. בסין ננעלו מדדי שנגחאי ושנזן בעליות של 0.7%.

09:20

המסחר בטוקיו ננעל בעלייה של כ-1% במדד ניקיי, לאחר שהכלכלה המקומית התכווצה פחות מהצפוי (ראו עדכון קודם). מיצובישי מוטורס זינקה ב-4.5%, חברת הנפט אינפקס עלתה ב-4.7% וחברת החשמל של טוקיו התקדמה מעל ל-5%. לעומתן, בנק מיצובישי פיינשל השיל כמעט 1%.

במקביל, בהונג קונג מתחזקת העלייה של מדד הנג סנג והוא מזנק בכ-2%, בעוד שהבורסות בסין אט אט מוחקות את הירידות. עליות חדות במיוחד רושמות עליבאבא שקופצת ב-9% וטנסנט שמוסיפה קרוב ל-6%. מדד שנגחאי עולה ב-0.2% וגם בטייוואן, דרום קוריאה, הודו ואוסטרליה המגמה חיובית. מדד שנזן הסיני עדיין נסחר בירידה קלה.

החוזים בוול סטריט עדיין נסחרים בירידות של 0.2% עד 0.4% בעוד שתשואות האג"ח עולות. תשואת האג"ח לעשור עולה ב-3 נקודות ושוב חוצה את רף ה-3%.

07:50

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת, כאשר המדדים בטוקיו והונג קונג מטפסים ב-0.9% ו-1.7% בהתאמה אך בסין הבורסות יורדות בשיעורים של 0.7% עד 0.9%.

נתוני הצמיחה ביפן פורסמו הבוקר ועולה כי התמ"ג במדינה התכווץ בקצב שנתי של 0.5% ברבעון הראשון של 2022, כשהתחזיות בשוק היו לירידה של 1%. ברבעון עצמו מדובר בצמיחה שלילית של 0.1%, גם מתחזית לתחזית לירידה של 0.3%. ב-12:00 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני הצמיחה של האיחוד האירופי.

החוזים בוול סטריט נסחרים בירידות של 0.3%-0.4%, לאחר שהמסחר הסתיים אמש בעליות. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, מדד נאסד"ק הוסיף 0.9% ומדד S&P 500 עלה בשיעור דומה. תשואות האג"ח נחלשו במקביל לעליות בשוק המניות, אך הבוקר שוב נרשמת התחזקות ותשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-2.99%.

סיירן  הישראלית, שעוסקת באבטחת מידע וסייבר, זינקה ב-37% במסגרת המסחר המאוחר אחרי שחתמה על הסכם סופי למכירת פעילות אבטחת הדוא"ל שלה (Secure Email Gateway) ל-Content Services Group GmbH תמורת 10 מיליון יורו במזומן.

בשוק הסחורות המגמה יציבה. מחיר נפט גולמי מסוג ברנט נסחר ללא שינוי מהותי סביב 120.7 דולר לחבית והנפט האמריקאי נסחר תמורת 119.7 דולר לחבית. בגולדמן זאקס צופים כי מחיר הברנט יגיע לממוצע של 140 דולר לחבית בין יולי לספטמבר. התחזית הקודמת עמדה על 120 דולר לחבית. לפי הערכות הבנק הממוצע במחצית השנייה של השנה יעמוד על 135 דולר לחבית, עלייה של 10 דולרים מהתחזית הקודמת.

הזהב יציב גם הוא ומחיר אונקיה הוא כ-1,849 דולר. הביטקוין ממשיך לדשדש סביב 29.6 אלף דולר, ירידה של יותר ממחצית מאז השיא בנובמבר, אז הגיע לכ-67 אלף דולר.

צרו איתנו קשר *5988