בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית לקראת פרסום דוחות גוגל ומיקרוסופט ובציפייה להחלטת הריבית של הפד מחר. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.3%, מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו ביציבות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רשמה את העלייה החדה ביותר זה ארבעה שבועות ועלתה בחמש נקודות אחוז לרמה של 1.62%.
22:00
הנפט המשיך להתחזק לאחר שארגון אופ"ק ושותפותיו הפתיעו את השוק ונפגשו יום מוקדם מהצפוי וסיכמו על הותרת התוכניות להגברת התפוקה על כנן. התוכניות הן להעלות את התפוקה היומית ב-350 אלף חביות בחודש מאי ופעם נוספת ביווי וכן להוסיף 441 אלף חביות בחודש יולי. חוזה נפט מסוג WTI למסירה ביוני עלה ב-0.8%, 47 סנט, וננעל במחיר של 62.38 דולר לחבית. חוזה נפט מסוג ברנט התקדם ב-0.4% וננעל במחיר 65.93 דולר לחבית, עלייה של 28 סנט.
20:45
הזהב נחלש מעט יום לפני החלטת הריבית של הפד מחר. חוזה זהב למסירה ביוני נסוג ב-0.1% וננעל במחיר של 1,778.8 דולר לאונקיה, ירידה של 1.3 דולרים.
19:45
המסחר בניו יורק מתנהל ביציבות בנטייה שלילית קלה: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק מאבד 0.2% ומדד S&P 500 נסחר ביציבות.
מבין הישראליות, בצד השלילי ננו דיימנשן יורדת ב-3%, טבע מאבדת 2.9% ופרוטליקס נופלת 8%. בצד החיובי, צ'ק פוינט עולה ב-1.7%, סולאראדג' מוסיפה 0.7% ו-וויקס מתקדמת 0.8%.
19:00
יום המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות קלות: בפרנקפורט מדד דאקס נחלש ב-0.2%, בלונדון פוטסי 100 איבד 0.3% ובפריז מדד קאק 40 ננעל ביציבות, מהצד השלילי. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי איבד 0.2%, מניות התיירות והפנאי עלו ב-3% בניגוד למגמה.
17:10
מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכן בארה"ב עלה בחדות באפריל והוא נמצא ברמתו הגבוה ביותר זה 14 חודשים. המדד עמד באפריל על 121.7 נקודות, לעומת 109 במרץ. הערכת המצב הנוכחי זינקה מ-110.1 נקודות ל-139.6 נקודות ואילו מדד הציפיות, המבוסס על ציפיות הצרכנים בטווח הקצר בנוגע להכנסות, עסקים ושוק העבודה עלתה רק במעט, מ-108.3 נקודות בחודש שעבר ל-109.8 נקודות באפריל.
17:00
ננו דיימנשן רוכשת עוד סטארט-אפ ישראלי, nano fabrica, תמורת 55-59 מיליון דולר במזומן ומניות. לפי נתוני ivc, החברה הנרכשת גייסה עד כה 6.8 מיליון דולר. היא עוסקת בהדפסות תלת ממד. משרד עו"ד סאליבן ליווה את ננו דיימנשן בעסקה.
מדד נאסד"ק יורד ב-0.3%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.1% ומדד דאו ג'ונס מאבד 0.1%.
16:35
המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.1%.
16:05
מאקרו ארה"ב: מחירי הדיור בפברואר עלו בשיעור החד ביותר זה 15 שנה.
מחירי הבתים בארה"ב עלו בפברואר ב-12% בהשוואה נשתית, לעומת 11.2% בינואר, כך לפי מדד קייס שילר. מדד 10 הערים המובילות עלה ב-11.7%, לעומת 10.9% בינואר ומדד 20 הערים המובילות עלה 11.9% לעומת 11.1% בינואר. הערים בהן נרשמו העליות החדות ביורת הן פיניקס (17.4%), סן דייגו (17%) וסיאטל (15.4%).
15:40
צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט: החוזים על הנאסד"ק נסחרים בעלייה של 0.2%, על מדד S&P 500 בהתחזקות של 0.1% ועל הדאו ביציבות.
בין המניות שמרכזות עניין:
בנק UBS השווייצי דיווח על תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הראשון של 2021, אך הפתי את האנליסטים כחשף הפסד של 774 מיליון דולר בשל קריסת קרן ארכגוס. הבנק דיווח על רווח של 1.8 מיליארד דולר, עלייה של 14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ועקף את תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.6 מיליארד דולר.
מניית גיימסטופ קופצת בטרום מסחר 10% לאחר שהחברה השלימה מכירה של 3.5 מיליון מניות ווגייסה 551 מיליון דולר.
UPS עקפה גם היא את התחזיות והציגה הכנסות של 22.9 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת תחזיות אנליסטים שעמדו על 20.49 מיליארד דולר. חברת המשלוחים, שמפיצה בין היתר חיסונים לקורונה, דיווחה על רווח של 2.77 דולר למניה.
מניית קרוקס קופצת בטרום לאחר שיצרנית הנעליים העלתה את תחזית ההכנסות לשנה ודיווחה על מכירות שיא ברבעון הראשון. ההכנסות ברבעון טסו 64% והסתכמו ב-469 מיליון דולר, לעומת תחזיות של 415 מיליון דולר והרווח המתואם עמד על 1.49 דולרים לעומת תחזיות אנליסטים של 89 סנט למניה.
יצרנית התרופות איליי לילי פיספסה את התחזיות לרבעון הראשון, על רקע ביקוש נמוך לתרופות לקורונה. הרווח ירד ב-7% והסתכם ב-1.36 מיליארד דולר, 1.49 דולר למניה.
14:05
ירידות קלות באירופה. מניית טסלה יורדת בכ-2% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שהחברה דיווחה אתמול (ב') לאחר סיום המסחר בוול סטריט על רווח נקי של 438 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח של כ-16 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה העליונה הציגה החברה קפיצה של 74% בהכנסות ברבעון זה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-10.4 מיליארד דולר.
היום צפויות לפרסם דוחות לאחר סיום המסחר מיקרוסופט וגוגל.
12:05
מגמה מעורבת באירופה. הנפט רושם עלייה קלה וחוזה ברנט נסחר סביב 66.10 דולר לחבית.
גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מציין בסקירה שפרסם כי "נראה שרמת המחירים הנוכחית מתומחרת במידה הכוללת צפי לעליית הביקושים בשלב מאוחר יותר של השנה, באופן שיספוג את עליית ההיצע של יצרני OPEC + ואחרים. ההתקדמות בשיווק גלובלי מגוון של חיסונים, שניתן לשנע בקלות, ולהביא למדינות העולם המתפתח במחיר נמוך, מהווה איתות חשוב לגבי פוטנציאל עליית הביקוש לנפט גולמי בהמשך, מה שנראה כגלום כבר כיום במחירי הנפט. עלייה עתידית בייצור הנפט בעולם עלולה להכביד על מחיר הנפט ובהתאם לכך, החוזים העתידיים צופים שמירה על סביבת המחירים הנוכחיים בטווח הקצר וירידה מסוימת בטווח הבינוני והארוך".
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך ירידות קלות במדדי המניות. הביטקוין נסחר כעת ביעלייה של כ-1% לרמה של כ-54,700 דולר.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירתו השבועית כי "בארה"ב ממשיכים להתקבל נתוני מאקרו חזקים כאשר סך הדרישות השבועיות לדמי אבטלה ירד מתחת ל-550 אלף בשבוע הקודם, הנתון הנמוך ביותר מאז תחילת המשבר. הפרסום הוא איתות חיובי מאוד לדוח התעסוקה שיתפרסם בשישי הבא, שכרגע הוא ה'סמן' הכלכלי המוביל של הבנק המרכזי. אנו מעריכים שבהחלטת הריבית מחר (רביעי) הבנק המרכזי ימשיך להדגיש את מחויבותו לריבית נמוכה לזמן ממושך, ויחזור על כך שהם לא מתכוונים לצמצם את ההרחבה לפני שנראה שיפור משמעותי בשוק העבודה".
"יום לאחר מכן (חמישי) יתפרסמו נתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון הראשון , שיהיו חזקים בהובלת הצריכה הפרטית וההשקעות בדיור שיפצו על הירידה החדה ביצוא נטו. אם הצמיחה תפתיע למעלה סביר שנראה את התשואות הארוכות חוזרות לעלות".
08:10
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית ובמסחר בחוזים על מדדי וול סטריט המגמה מעורבת.
הבנק המרכזי של יפן הודיע היום כי אין שינוי במדיניות המוניטארית שלו.
הביטקוין נסחר כעת בירידה של כ-1% לרמה של כ-53,500 דולר. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,781 דולר לאונקיה והנפט מסוג ברנט עולה קלות ונסחר סביב 66 דולר לחבית.
בגזרת הדוחות, בנק HSBC דיווח על עלייה של 79% ברווח לפני מס ברבעון הראשון של השנה, לכ-5.8 מיליארד דולר. זאת לעומת צפי אנליסטים לרווח של כ-3.3 מיליארד דולר. מניית HSBC רושמת עלייה קלה בהונג קונג.
טסלה דיווחה אתמול לאחר סיום המסחר בוול סטריט על רווח נקי של 438 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה. בשורה העליונה הציגה החברה קפיצה של 74% בהכנסות לכ-10.4 מיליארד דולר. המניה הגיבה בירידה של 2.5% במסחר המאוחר.