גיוס חוב

וורטון הודיעה אמש על דחיית הנפקת האג"ח שלה, בהיקף של 2 מיליארד שקל, "לאור התנאים השליליים של שוק האג"ח בישראל וחוסר הוודאות בשווקים העולמיים" ■ הערכות: במכרז המוסדי נרשם ביקוש של כמה מאות מיליוני שקלים בלבד

החברה צפויה לגייס עד 325 מיליון שקל ■ רווחיה ברבעון זינקו ב-60% לסך של 39 מיליון שקל

למרות הקשיים בהנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית, היועצים ובינהם ליפא ועמית גרפו 11 מ' ש' ■ החברה גייסה 95 מ' ש' בלבד, פחות ממחצית הסכום שקיוותה לו, בריבית של 8.9% ■ עלויות ההנפקה היוו כ-14% מהיקף הגיוס

על אף הטלטלה בבורסות העולם, שוק גיוסי האג"ח פתח את ספטמבר בסערה ■ קבוצת עזריאלי אחראית למחצית מהסכום שגויס בימים האחרונים

חברת הנדל"ן האמריקאית של ג'ף סאטון הגישה מחדש תשקיף להנפקת אג"ח ענקית בבורסה בת"א

מחיר המניה בהנפקה השניה היה 17 דולר, 9% מעל המחיר אליו כוונה בתשקיף האחרון שלה ■ בהנפקתה הראשונה בנאסד"ק בנובמבר 2014, גייסה 45 מיליון דולר לפי מחיר של 10 דולר למניה

הצפי הקודם של חברת התרופות היה לגיוס מקסימלי של 50 מיליון ד', לפי מחיר מניה של 15.6 דולרים

נוירודרם פיתחה מערכת להולכה של תרופות לפרקינסון באופן תת-עורי, וזאת כתחליף למתן התרופות הללו בבליעה היום

החוב נועד להמשך ההשקעות בפריסה ■ השאלה הגדולה האם הבנקים יסכימו להלוות כסף למיזם שלא מתרומם מבחינה שיווקית, ושהמדינה בעצמה מאוכזבת מאיך שהוא מתנהל ולכן לא מזרימה לו 75 מיליון שקל

המגמה השלילית באג"ח הממשלתיות מחלחלת גם להנפקות החוב הקונצרני ■ גורם בשוק החיתום: "הסנטימנט השלילי יבוא לידי ביטוי בתמחור ההנפקה של וורטון וג'יי.די.אס"

חברת הנדל"ן האמריקאית של איל הנדל"ן ג'ף סאטון ויתרה על המודל החדשני איתו ניסתה לצאת להנפקת אג"ח בת"א, ובמקום זאת תנסה לגייס 1.5-2 מיליארד שקל במודל דומה לזה שבו הנפיקו עד כה כל יתר חברות הנדל"ן הזרות

מגזין moneytime: הבורסה בת"א ממשיכה להתייבש, חברות חדשות מבוששות להגיע, וחברות קיימות נמחקות מהמסחר, אבל גופי החיתום דווקא חוגגים ■ גיוסי האג"ח שמסתכמים בהיקפים אדירים - והדובדבן שבקצפת, הנפקות האג"ח של חברות הנדל"ן האמריקאיות - הופכים אותם לאנשים עסוקים מאוד, וגם מזרימים לכיסם עמלות שמנות

בזן השלימה גיוס חוב של 530 מיליון שקל בשתי סדרות, אחת מהן דולרית, בריבית של עד 6.7% ■ ביקושים של 1.8 מיליארד שקל במכרז המוסדי של חברת החשמל, כשלראשונה מזה זמן לאג"ח לא נלווית ערבות מדינה

הנפקת האג"ח הורחבה ל-1.4 מיליארד שקל, והחברה תגייס בריבית שקלית לא צמודה של 4.3% בלבד ■ בין המשקיעים: אלטשולר שחם, מיטב דש ומנורה

ג'ון ג'ייקובסון, סגן נשיא בכיר בחברת הנדל"ן האמריקאית רילייטד שגייסה לאחרונה בת"א כ-850 מיליון שקל, מסביר כיצד הגיעה ענקית הנדל"ן לגיוס חוב בת"א

גיוס האג"ח המתוכנן של וורטון פרופרטיז צפוי להיות הגיוס הגדול ביותר שנעשה עד כה במסגרת הטרנד של חברות נדל"ן אמריקאיות המגייסות חוב בתל אביב ■ הגיוס ישמש לרכישת הלוואות מזנין בריבית של עד 9%