גיוס חוב

גיוס ההון הנ"ל מצטרף לגיוס שביצעה החברה בסוף שנת 2010 במסגרתו מכרה אג"ח בתמורה לגיוס של 450 מיליון שקל ■ תנאי האג"ח: הריבית 5.8%, המח"מ 4.8 שנים

(עדכון) - המסחר במניה בבורסה בת"א לא נפתח היום ■ המחיר משקף דיסקאונט של 33% על מחיר המניה אמש בסגירת המסחר בוול סטריט ■ זינקה כ-193% מתחילת השנה

ההסכם מחליף שני הסכמי מסגרת אשראי קיימים שיש לפרטנר עם הבנק

בחברה טוענים כי אין ביכולתה לממן תוכנית הפיתוח במתכונתה הנוכחית ללא הזרמת הון מיידית או העלאת התעריפים ב-16% ■ סך החובות עומד על 61.7 מיליארד שקל

כך מסבירים בשוק החיתום את הירידה בהיקף הנפקות האג"ח ■ מנכ"ל אקסלנס חיתום: "חברות לא יתעלמו מתנאי השוק הנוחים, גל ההנפקות יחזור"

הכלכלן הבכיר ריצ'רד דנקן: רק תמרוץ יכול להציל את הכלכלה האמריקנית; הממשל חייב לגייס חוב ולתמרץ את הכלכלה

האוצר גייס הערב חוב ל-7 שנים בריבית של 3.345% ■ בסה"כ מכר האוצר אג"ח ממשלתיות בתמורה ל-32 מיליארד דולר ■ ביקושי היתר היו פי 2.72 ■ השתתפות הגופים הזרים בהם גם בנקים מרכזיים היתה נמוכה יחסית - 44.7%

החברה הנפיקה אגרות חוב צמודות בעלות מח"מ של 4 שנים, אשר בשלב המוסדי נקבעה הריבית להן על 5.2% ■ החברה קיבלה ב-14 בדצמבר דירוג "-A / שלילי" מחברת הדירוג מעלות וזאת בעבור גיוס מקסימלי של 200 מיליון שקל

הביקושים הגבוהים לה זכתה ההנפקה הורידו את שיעור הריבית שתשלם החברה ל-5.2% ■ מתחילת השנה גייס דנקנר לחברות הנמצאות בקבוצת אי.די.בי למעלה מ-6 מיליארד שקל, רבע מסך גיוסי האג"ח שהיו בשוק ההון השנה

נמלי ישראל היא החברה השלישית במדינה הזוכה בדירוג חוב מושלם של Aaa, אחרי אוסם ומקורות ■ על-פי ההערכות, רוב ההון שיגוייס יהיה כנגד אג"ח בעלות מח"מ ארוך וצמוד מדד

הריבית נקבעה ב-3.4% ■ ההנפקה הפרטית למוסדיים הישראליים משכה ביקושים בסך של כמיליארד שקל ■ הנפקת סדרת האג"ח השקלית שהציעה החברה נדחתה לעת עתה ■ הגיוס לשם מימון הדיבידנד

הביקושים מכיוון המשקיעים באג"ח של החברה שרכשה את פרטנר גברו לאחר שניתן לאג"ח דירוג על-ידי הסוכנויות ■ הנפקה נוספת תוכל לסייע לאילן בן-דב להימנע ממכירה של נתח נוסף בפרטנר לבנקים

סקיילס גייסה היום מהציבור 570 מיליון שקל, בהמשך לגיוס של יותר ממיליארד שקל בשלב המוסדי; החברה ציפתה לגייס בשלב הציבורי 800 מיליון ש' ■ יחס החוב/EBITDA של פרטנר נמוך באופן ניכר מהמקובל בענף ומזה של סלקום

מספר ההנפקות הראשוניות שבוצעו בארה"ב ברבעון השני מצביע על התעוררות מחודשת של הענף, אך השוק הראשוני עדיין רחוק מהתאוששות ■ מה מאפיין את פעילות הענף בארה"ב מתחילת השנה, ומדוע רק בשנה הבאה אולי תונפק עוד חברה ישראלית בארה"ב

(עדכון) - כך אומר גורם בכיר בשוק שהשתתף בהנפקת האג"ח של סקיילקס, אשר נועדה לממן את עסקת רכישת פרטנר ■ סקיילקס גייסה 1.12 מיליארד שקל ומתכננת לגייס עוד 800 מיליון שקל מהציבור

השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להיות מושלם מחר (יום ה') ובו אמור לגייס הבנק 400 מיליון שקל נוספים ■ הריבית שנקבעה לאג"ח שהנפיק הבנק עומדת על 5.15%