גיוס חוב

כתבות אחרונות

 
דירוג אג"ח/ צילום: שאטרסטוק

לאחר חודש חלש יחסית בשוק החוב הקונצרני: "ספטמבר צפוי להיות חודש עמוס בהנפקות אג"ח"

היקף הנפקות החוב של החברות בבורסת ת"א הסתכם באוגוסט בכ-1.7 מיליארד שקל • במידרוג אומרים כי "הנמנום בשוק ההנפקות החודש לא מפתיע בהתחשב בהיקף הגיוסים בשנים קודמות", ובמבט קדימה משדרים אופטימיות • בסיכום חודשי בלטו ההנפקות של אלוני חץ, בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ושל בנק אגוד, שגייס כ-400 מיליון שקל

אביב לוי 04.09.2019
לוגו בזק / צילום: תקשורת תאגידית בזק
בזק | בלעדי

בזק רוצה להקל על התזרים: בחנה קבלת מימון פרטי ארוך טווח ממוסדיים בהיקף של עד חצי מיליארד שקל

ל"גלובס" נודע כי ענקית התקשורת בחנה לאחרונה אפשרות לגייס מהשוק המוסדי כ-250-500 מיליון שקל באמצעות אג"ח לא סחירות או הלוואה פרטית • ככל הידוע מהלך הגיוס אינו מקודם לפי שעה, הגם שבבזק מעוניינים להמשיך ולשנות את מבנה החוב כך שהמח"מ של החוב של הקבוצה יוארך

רון שטיין ואביב לוי 04.09.2019
נתן חץ / צילום: איל יצהר

ההפתעה שמסתתרת בתשקיף הנפקת האג"ח האקזוטית של אלוני חץ

הנפקת איגרת החוב של אלוני חץ מסדרה י"א בתחילת חודש אוגוסט האחרון, בהיקף של כ-200 מיליון שקל, היא מופת ליצירתיות בשוק החוב המקומי ומשרתת את הצורך הרב-שנתי של החברה לשלוט באופן מיטבי ברמת המינוף • פרשנות

יניב פגוט 21.08.2019
רני צים / צילום: ענבל מרמרי

רוצים יותר סיכון? הצלחה לגיוסי חוב בדירוגים נמוכים שביצעו חברות נדל"ן בשבוע שעבר

חברת רני צים גייסה 60 מיליון שקל בריבית של 2.65%, לעומת ריבית מקסימום שעמדה על כ-4.5%, וחברת צבי צרפתי הבטיחה את גיוס מלוא 55 מיליון השקלים שביקשה ללא "רוד שואו" אצל המוסדיים • בצד גבוה של הדירוגים, אלוני חץ השלימה גיוס אג"ח של כ-600 מיליון שקל, ששילב, לראשונה בשוק המקומי, גיוס חוב המאפשר את החזר תשלום הקרן באמצעות הנפקת מניות חדשות של החברה

אביב לוי 11.08.2019

נמשכת ההתעוררות בהנפקות האג"ח הקונצרניות: גיוסים בהיקף של 6.3 מיליארד שקל בחודש יולי

את המגמה המשיך להוביל סקטור הפיננסים, שבלט גם ביוני, אשר היה אחראי לכ-40% מסך הגיוסים בחודש האחרון • בחברת הדירוג S&P מעלות מציינים כי בנטרול פעילות הבנקים, משתקפת ירידה חדה של כ-40% בגיוסי החוב של הסקטור הריאלי, אך צופים כי "היקף ההנפקות השנתי יהיה גבוה מזה שנצפה בתחילת השנה, ויתקרב לנתוני 2018"

אביב לוי 31.07.2019

פואמיקס מגייסת 64 מיליון דולר בהון וחוב לקראת היציאה לשיווק

אורבימד מובילה את הסבב יחד עם Perceptive Advisors

גלי וינרב 30.07.2019
בניין הראל / צילום: איל יצהר

הראל נכנסת לעסקי הנפקת האג"ח להשקעה בפיקדונות: דירוג מקדמי Aaa לגיוס של עד 2 מיליארד שקל

במסגרת הגיוס מציעה הראל אג"ח בתשואה של 0.45% צמוד לריבית בנק ישראל, עם קרן שתיפרע בתשלום אחד ביולי 2024 • אלה פיקדונות הייתה הראשונה שזיהתה את חלון ההזדמנויות לביצוע הנפקות המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים

אביב לוי ורון שטיין 21.07.2019
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לעסקת שברון לא משקפת אופטימיות מצד המשקיעים

שיעור הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לטובת מימון עסקת שברון הגיע לרמה של 9.5%, כך לפי גורם בשוק • דלק נאלצה לחתוך את היקף הגיוס מ-700 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר • מניית דלק צנחה ב-5.7% במחזור גבוה ואגרות החוב של הקבוצה מסדרה ד' נחתכו ב-1.5%

גיא בן סימון 17.07.2019
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין
בלעדי

איתקה של קבוצת דלק ברוד שואו לקראת גיוס אג"ח עצום של 700 מיליון דולר בארץ ובחו"ל

הגיוס הצפוי נועד לממן חלק מעסקת הענק שבה תרכוש איתקה נכסי נפט וגז של שברון בים הצפוני, תמורת כ-1.65 מיליארד דולר • אם הגיוס יושלם בהצלחה, צפויה איתקה ככל הנראה לצאת להליך הנפקה של מניותיה בבורסה הראשית של לונדון

קובי ישעיהו 11.07.2019
ירון בלוך / צילום: איל יצהר

נתנו לה אשראי: חברת כרטיסי האשראי מקס גייסה 720 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים

בתחילה רצתה החברה לגייס חצי מיליארד שקל, אך היא הגדילה את הגיוס אמש לאחר שנרשמו ביקושים של כמיליארד וחצי שקל, והתנאים היו אטרקטיביים עבורה

רון שטיין 04.07.2019

גיוסי חוב של הבנקים הגדולים עוררו את שוק הנפקות האג"ח במחצית הראשונה של 2019

מנתוני S&P מעלות עולה כי גיוסי החוב הקונצרני הסתכמו בינואר-יוני 2019 ב-31 מיליארד שקל • רונית בן-זאב: "רמת הנזילות הגבוהה בשוק המקומי, כמו גם הריבית הנמוכה והציפיות להמשך הסטטוס הנוכחי, תומכים בפעילות ההנפקות בשוק החוב המקומי"

אביב לוי 01.07.2019
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון / צילום: איל יצהר

חילוקי דעות על גובה התגמול המנייתי למנכ"ל מליסרון אבי לוי מעכבים את גיוס האג"ח

ככל הידוע, חילוקי הדעות נוגעים להיקף חבילת המניות שירכוש אבי לוי, באמצעות הלוואה מבעלת השליטה או בהקצאת אופציות

אביב לוי 27.06.2019
רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר,

הגיוס הארוך ביותר: ממשלת ישראל גייסה 500 מיליון אירו באג"ח ל-50 שנה, בריבית של 2%

החשכ"ל רוני חזקיהו הודיע על הנפקה פרטית למשקיע מוסדי באירופה בהיקף של 500 מיליון אירו ל-50 שנה - גיוס החוב הארוך ביותר שנעשה עד כה • מדובר בניצול הזדמנות לאחר שבתחילת השנה המדינה גייסה חוב ל-30 שנה ב-2.5% ריבית • המלווה: אחת מקרנות הפנסיה הגדולות באירופה • כחלון: "הבעת אמון במשק הישראלי ובכך שמדינת ישראל כאן כדי להישאר"

עמירם ברקת 27.06.2019
שלמה נחמה, יו"ר אלומיי קפיטל  / צילום: אלי דסה,

מניית האנרגיה הלוהטת של שלמה נחמה: אלומיי קפיטל זינקה 30% מתחילת השנה

במצגת שפרסמה לקראת גיוס אג"ח, צופה אלומיי התרחבות ניכרת בפעילותה, לצד עיכוב נוסף בחתימת הסכם המימון בפרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה

אביב לוי 23.06.2019
גיוס הון / צילום: Shutterstock

מקורות השלימה גיוס של מיליארד שקל באג"ח סחירות

הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ-3.4 מיליארד שקלים, סכום הגדול פי כ-5 מסכום הגיוס המתוכנן • הגיוס בוצע לטובת ביצוע תכנית השקעות בתשתיות משק המים

שירות גלובס 19.06.2019
אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר GFI \ צילום: איל יצהר

גייס חצי מיליארד שקל: "שוק החוב הישראלי סיפק לנו הזדמנות"

אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר חברת GFI שגייסה בבורסה בת"א כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח, התארח בוועידת "עושים שוק – אירועי שוק ההון של גלובס" • "אנחנו יצרני ערך, ובהתאם לכך אנחנו קונים את הנכסים שלנו... אני לא שם את כל הביצים שלי בסל אחד. אני מעריך סיכונים"

אביב לוי 05.06.2019

   456789101112131415161718   

   נמצאו 613 כתבות   |   עמוד 11 מתוך 39