גיוס חוב

אלביט מדיקל נערכת להנפקת אג"ח בהיקף של 180 מיליון שקל ■ בשבוע שעבר פורסמו דוחותיה של החברה הבת אינסייטק, המשקפים גידול של עשרות אחוזים בהכנסות

על אף הירידה החדה במחיר המניה, סדרת האג"ח שמנפיקה הקבוצה זוכה לביקושים גבוהים, בעיקר מצד המוסדיים ■ חברות הגז של הקבוצה מתמודדות עם מספר אירועי מאקרו במקביל אשר שוחקים את שווין

חברת "רמות בעיר", המקימה את מתחם המגורים "רמות השרון" ברמת השרון, פרסמה טיוטת תשקיף

החברה מנפיקה סדרת אג"ח שקלית חדשה (לד) במח"מ של 6.6 שנים והחליטה לגייס בשלב המוסדי 520 מיליון שקל (הקצאה של 53%) בריבית שנתית של 4.48%

הקבוצה, שבשליטת בארי שטרנליכט, מבקשת לגייס כ-700 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לטובת שבעה קניונים שבבעלותה וללא ביטחונות

מדובר בסדרת אג"ח דולריות, 10.5 שנים לפדיון, בתשואה דולרית לפדיון של 4.35% ומרווח של כ-1.55% מעל ריבית אג"ח ממשלת ארה"ב ■ המנכ"ל עופר בלוך: "ההצלחה שבהנפקה היא חלק מתהליך ארוך שקיימנו בתקופה האחרונה: העלאת דירוג, פגישות עם משקיעים רבים בארץ ובעולם ועוד"

את הגיוס הובילו קרן Soros Management Fund של ג'ורג' סורוס וקרן ויולה קרדיט ■ המנכ"ל בנג'י פיינברג: "אנחנו עושים מה שעושים הבנקים, בפלח של עסקים קטנים ובינוניים. היתרון שלנו הוא יתרון טכנולוגי"

עיקר תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון הגדלת ההחזקה בחברה הבת בגרמניה Team Internet, שבה מטומי מחזיקה כיום 80%

התשקיף מחליף תשקיף מדף קיים ■ אם יבוצע הגיוס, התמורה ממנו תשמש לצרכים עסקיים כלליים, כולל החזר חוב ■ בסוף הרבעון השלישי עמד החוב של טבע על 34.7 מיליארד דולר

על אף הריבית הנמוכה בישראל, חברת החשמל צפויה להנפיק בחו"ל, וזאת בשל החשש שהנפקה בארץ תחריף את ייסוף השקל ■ בין מטרות ההנפקה; פיתוח משק החשמל, מחזור חובות והמשך פעילות שוטפת ■ היקף החוב הפיננסי של החברה עומד נכון להיום על 45 מליארד שקל

המוסדיים יחזרו לממן נדל"ן ברומניה? ■ עשור לאחר שהמשבר העולמי הפיל עשרות יזמים מקומיים שפעלו במדינה המזרח-אירופית, צחי חג'ג' בוחן גיוס חוב של עשרות מיליוני שקלים ממשקיעים מוסדיים לטובת מימון של פעילות נדל"ן פרטית שפיתח בבוקרשט

בלאומי שוקי הון מסבירים: "כיום יש בשוק הקונצרני מרווחים שלא היו בו מעולם, והמצב מוביל למסקנה שתמחור הסיכון בשוק לוקה בחסר" ■ למדריך אג"ח

בזן סיימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס אג"ח ■ הודיעה לקראת ההנפקה כי בכוונתה לגייס אג"ח בהיקף של עד 350 מיליון שקל ע.נ., אך לאור הביקושים הגבוהים של למעלה ממיליארד שקל בשלב המוסדי, החליטה להגדיל את היקף הגיוס

בי קום הקצתה אג"ח סדרה ג' לשתי חברות ביטוח גדולות, בהנחה של כ-1.5% על מחיר השוק ■ בי קום מחזיקה כ-26% ממניותיה של בזק, ומעליה בפירמידה נמצאת אינטרנט זהב, בעלת כ-65% ממניות בי קום

חברת הנדל"ן האמריקאית תקים, יחד עם המלווה הגדולה שלה, חברה שתחזיק ב-44 מתחמי מגורים בארה"ב ■ מתמורת העסקה יקוזזו הלוואות ב-93 מיליון דולר לבעלת השליטה

האג"ח של חברת הסלולר יונפקו לציבור בריבית של עד 2.5% ■ בהתאם לדרישת רישיון הסלולר: דסק"ש תעביר 5% ממניות סלקום לסגן יו"ר החברה ולנושא משרה באי.די.בי