הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ-3.4 מיליארד שקלים, סכום הגדול פי כ-5 מסכום הגיוס המתוכנן • הגיוס בוצע לטובת ביצוע תכנית השקעות בתשתיות משק המים
אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר חברת GFI שגייסה בבורסה בת"א כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח, התארח בוועידת "עושים שוק – אירועי שוק ההון של גלובס" • "אנחנו יצרני ערך, ובהתאם לכך אנחנו קונים את הנכסים שלנו... אני לא שם את כל הביצים שלי בסל אחד. אני מעריך סיכונים"
סכום זה מצטרף לגיוס של 80 מיליון דולר שביצעה החברה בחודש יוני האחרון, ובסך-הכול גט גייסה 200 מיליון דולר לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר בסבב זה
למרות היקף גיוסים חודשי גבוה ב-20% לעומת אפריל אשתקד, מתחילת השנה חלה ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה ב-2018 • חברות הנדל"ן בלטו בחודש שעבר עם הנפקות בסכום של כ-2.5 מיליארד שקל, הרבה מעל ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל בינואר-מרץ
המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס
חברת כרטיסי האשראי, שמנייתה התחילה להיסחר היום בבורסת תל אביב, זכתה לביקוש של 3.3 מיליארד שקל לאג"ח שהנפיקה והגדילה את היקף הגיוס ל-1.2 מיליארד שקל
בחודש שעבר גויסו 6.3 מיליארד שקל מתוך 14 מיליארד שקל שגויסו ברבעון הראשון • הבנקים, בהובלת לאומי והפועלים, בלטו ברבעון עם גיוסים בהיקף של 6-7 מיליארד שקל • היעדרות מוחלטת כמעט של חברות הנדל"ן האמריקאיות: גיוס בודד של פחות מ-200 מיליון שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד שקל ב-11 הנפקות ברבעון המקביל
בנק ירושלים משלים גיוס של 300 מיליון שקל, וגיוסים גדולים צפויים בקרוב בבנק הפועלים ובבנק אגוד • הבנקים מצליחים לרוב לגייס בקלות בשוק ההון, היות שהאג"ח שלהם נחשבות לאג"ח בסיכון נמוך, הזוכות לדירוג גבוה מחברות הדירוג
יחס החוב-תוצר של ישראל נמוך בהרבה ממדינות ה-OECD, והיא יכולה להרשות לעצמה להעלות אותו
אחרי תקופה ארוכה של פעילות אינטנסיבית, ועל רקע התנודתיות הגבוהה יחסית המאפיינת את המסחר בתקופה האחרונה, משקף היקף גיוסי החוב צניחה של 65%-70% ביחס לפברואר בשנתיים הקודמות, על פי נתוני מידרוג • לצד היקפי הגיוס, נרשמה ירידה גם במספר החברות המנפיקות
כשם שבבורסות לניירות ערך מקובל כי החלק הארי של כספי הציבור מושקע בחוב ולא במניות, כך יש לצפות כי בתחום מימון ההמונים מרבית השוק יתבסס על מוצרי חוב, שמספקים תשואה בסיכון נמוך יותר ביחס למניות • דעה
החגיגות מהתוצאות הטובות יחסית ב-2018 היו מוקדמות, וענקית התרופות עדיין בצרות • המצב הפיננסי של טבע כבר יצא משליטתה, והתוצאות שלה תלויות בשוק • חיי החברה תלויים בגיוסי חוב – שנת המבחן תהיה 2021, אבל טבע תנסה לגייס חוב עוד קודם • זה לא יהיה פשוט
כנגד החוב לקרן כלירמרק ושותפיה משועבדות מניות תנופורט, שאותה רכשו ירון אדיב וכידן דהרי ב-2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן תמורת כ-160 מיליון שקל • מקורב לעסקה: היחסים מצוינים, ועד כה השניים עמדו בהחזר החוב עפ"י לוח הסילוקין
חברת הנדל"ן המניב למגורים הפועלת בניו-יורק, בבעלותו של לארי סילברסטין, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח, שאותה הובילה לידר הנפקות • לאור הביקוש הגבוה, ההנפקה בוצעה במחיר של 97.6 אגורות לאג"ח, המשקף תשואה לפדיון של 4.1% ופרמיה של 0.6% ביחס למחיר הסגירה אתמול
מניית חברת הביומד צונחת היום בתל אביב ב-18%, ובקדם המסחר בארה"ב 16% אחרי פרסום ההודעה • המסחר במניה תנודתי, על רקע אישור למוצר אחד ובעיות בשניים נוספים שעליהם דיווחה החברה באחרונה
בהנפקה, שכללה אג"ח CoCo וסדרה שקלית חדשה, נרשמו במכרז המוסדי ביקושי יתר מצרפיים של כ-4.5 מיליארד שקל • בחודש שעבר לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל ב-CoCo, לאחר שכבר גייסה יותר ממיליארד שקל באג"ח רגילות
אג"חאג"ח ממשלתיותאג"ח קונצרניותהבורסה בת"אהנפקת אג"חחברות נדל"ןישראל במלחמהמשרד האוצרריבית בנק ישראלשוק ההון